成本的10%。目前常见的负极材料有石墨类负极材料、硅基负极材料、钛基负极材料、锡基负极材料等。其中，石墨负极材料由于具备电导率高、锂离子扩散系数大、嵌锂容量高、嵌锂电位低、材料来源广泛且价格实惠公道等优点，成为当前主流的锂离子电池负极材料。

　　锂电池负极材料上游最重要的包含天然石墨、石油焦、针状焦、沥青焦、二氧化硅、锂盐等原料，中游可分为碳系负极材料和非碳负极材料，下游应用于动力锂电池、消费锂电池、储能锂电池等领域。

　　石油焦是原油经蒸馏将轻重质油分离后，重质油再经热裂的过程转化而成的产品，主要用来生产石墨电极、锂电负极、高端预焙阳极等。石油焦是石油炼化副产品，产出基本依赖石油炼化产量。2022年6月全国石油焦产量248.9万吨，同比下降1.8%，2022年1-6月全国石油焦产量为1472.2万吨，同比下降1%。

　　针状焦是一种新型优质的碳素材料，外观为银灰色。针状焦原材料要求比较高，是高端人造石墨的主要原材料。得益于我国锂离子电池行业的加快速度进行发展，针状焦市场需求释放，行业规模随之扩张。近年来中国针状焦产量实现爆发式增长，2021年产量超70万吨，预计2023年将继续保持增长，产量将达138.79万吨。

　　从市场占有率来看，中国针状焦市场份额较为分散。2021年中国油系针状焦总产能为145万吨，生产企业共9家，其中排名前五的是宝来生物、益大新材料、京阳科技、锦州石化、亿维新材，产能分别为26万吨、20万吨、20万吨、17万吨、15万吨，分别占比18%、14%、14%、12%、10%。

　　在锂离子电池、电弧炉钢铁等行业的推动下，我国天然石墨产量逐年增长。多个方面数据显示，2017-2021年国内天然石墨产量从62.5万吨增长至73.5万吨，期内年均复合增长率为4.14%。未来随着包括耐火材料、润滑油与锂离子电池在内的下业的需求不断攀升，中国天然石墨产量预计将在2023年达87.3万吨。

　　天然石墨可分为鳞片石墨和土状石墨，负极材料一般会用鳞片石墨。从市场之间的竞争格局来看，贝特瑞独占63%的市场占有率，翔丰华、杉杉占比分别为8%、6%。

　　近年来，随着新能源汽车行业的兴起以及锂电池等产品的发展，负极材料市场规模稳步增长。多个方面数据显示，我国锂电池负极材料市场规模由2017年82.1亿元增至2021年159.1亿元，年均复合增长率为21%。中商产业研究院预测，2023年我国负极材料市场规模可达210亿元左右。

　　2022年上半年，国内新能源汽车销量达到260万辆，带动动力电池出货超200GWh。海外客户加速对人造石墨技术应用，推动我们国家负极海外出货上升。冬奥会后，限产限电放宽，石墨化产能利用率上升，负极产能得到部分释放，市场需求得到较好的满足。2022年上半年，中国锂电负极材料出货量54万吨，同比增长68%。

　　近年来，中国硅基负极材料正在持续不断的发展，硅基负极市场迎来迅速增加，出货量预计大幅度的增加。2021年硅基负极材料出货量达1.1万吨，同比增长83%，占负极材料出货量的1.5%。随着特斯拉4680电池的量产以及大圆柱电池的推广应用，未来将继续增长，预计2023年将达2.47万吨。

　　从产品出货结构来看，受动力及储能市场需求带动，人造石墨对比天然石墨具有更加好的一致性与循环性，带动人造石墨占比提升；我国主要锂电池企业逐步转向人造石墨，带动了人造石墨出货量占比逐步提升。2021年人造石墨产品占比持续提升，市场占有率上升至84%；天然石墨占比下降，市场占有率下滑至14%。

　　我国负极材料出口远大于进口，进出口贸易顺差。多个方面数据显示，2021年中国负极材料出口量62.8万吨，同比增长31.4%，出口量超过此前2018年的最高值57.1万吨，创历史顶配水平。2021年中国负极材料进口数量为8.2万吨，同比增长84.5%。

　　我国负极材料市场集中度较高，行业竞争格局相对较好，CR3达到56%。其中，贝特瑞、璞泰来（江西紫宸）和杉杉股份长期处在头部地位，占比分别为26%、15%、15%，东莞凯金近年市占率有所提高，占比13%。此外，贝特瑞、中科星城（中科电气）和尚太科技扩产积极，市占率提升较为明显。

　　从锂电池产品结构来看，我国锂电池大致上可以分为动力型锂电池、消费型锂电池和储能型锂电池三大类，大范围的应用于电动汽车、手机、笔记本电脑、电瓶车、电动工具、数码相机和储能等众多下游领域。多个方面数据显示，2021年受新能源汽车发展带动，锂电池市场中动力型锂电池产量最大，为220GWh，占比达到68%。其次为消费型锂电池，占比为22%，储能型锂电池占比最低，仅有10%。

　　2021年，我们国家新能源汽车产量超350万辆，带动国内动力电池出货量增长。同时，欧洲新能源汽车市场继续高增长，带动国内部分头部电池企业出口规模提升，我国动力型锂电池产量呈高增长态势。多个方面数据显示，2021年我国动力性锂电池产量达220GWh，预计2023年将达733GWh。

　　近年来，随着我们国家经济的快速发展以及居民消费能力的持续提升，我国3C数码类、电动工具类和小动力类产品需求量逐步扩大，为消费型锂电池市场发展奠定了坚实的应用基础。2017-2021年，我国消费型锂电池以22%的复合年均增长率由32.5GWh增长到72GWh，预计2023年将达105.7GWh。

　　在风电、光伏装机量持续增长与5G基站建设加快的背景下，储能锂电池需求迅速增加。储能电池作为储能系统的核心环节，未来受益于下游市场的高景气度，市场容量将有望持续快速扩大。2021年我国储能型锂电池产量达32GWh，预计2023年将达72.5GWh。

　　原文标题：【干货】2022年中国锂电池负极材料行业产业链上中下游市场分析

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